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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🍊🍈，牛市上半场是金融再通胀🍎💘😻，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💗💘👄😠💔，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归👿🍅🌽🍏，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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作为A股调味品龙头企业，海天味业展现出强劲的增长韧性🍅🍒，从2014年上市至2024年，公司营收从98亿元一路攀升至269亿元，远超其他调味品行业企业，稳居行业龙头💗。招股书显示👗🩱🤬，2022年—2024年，海天味业实现营收256.1亿元、245.59亿元🥔🍊、269.01亿元，分别录得净利润62亿元、56.42亿元、63.55亿元💯👘。尽管2023年受“食品添加剂双标”事件影响👄，业绩出现下滑🍒🩰，短期承压，但在2024年🤬，海天味业经过优化产品结构等系列举措，业绩重回增长轨道。

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