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进入7月后，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增(zeng)量资金及风格交(jiao)易热度，我们认为7月(yue)市场(chang)风(feng)格可能整体偏(pian)大盘风格为主，成长(zhang)价值或(huo)相对(dui)均(jun)衡(heng)。具体来说，第一(yi)，从(cong)历史来(lai)看(kan)，近(jin)十(shi)年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业(ye)数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季(ji)度(du)例会提(ti)到“用好用足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资(zi)金层面(mian)，近期在以伊冲(chong)突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏(pian)好整(zheng)体回暖。基于以上，我们认为7月大盘(pan)风格相(xiang)对占优，成长价值风格(ge)或相对均衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下：

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2、港股。本周以伊停火👗🥿，美联储降息方面也传来利好，市场情绪修复，港股整体回暖。行业层面🍌🍄，原材料业领涨，主要系铜、铝价格大涨，带动相关权益表现；受油价大跌拖累，能源业走弱💕👝😻🍋🥻。