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展望7月🥦🍈🤬，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性🍋🤬，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🍇😈🥿💕、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💛🍋😠，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🩳。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥥🥔💘，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💋🥔💖👛。在流动性和增量资金方面👝🍈💞😡，目前利率仍处于较低水平🩰💓🥬，资产荒趋势依然存在。上半年🥒🥻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍍🍋🍅🩱、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👗👗，我们称之为牛市阶段II。风格方面🥔👜🩳，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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央视记者获悉🍍💓😡，当地时间6月29日🍓，特朗普在接受采访时表示，美国应将利率控制在1%或2%👗🍄。此外👅🍒，特朗普还在采访中再次批评美联储主席鲍威尔很糟糕。

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行业表现方面🥥🍄🥒🍒，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率😻🍎、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济🍌🍈🍈、医美🥭、量贩零食🍄🥕、智能家居家电等领域🥑。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清🩲🍇、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🍄，行业推荐重点关注：汽车👜🍍、有色金属🥾👜、国防军工🍌、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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2、汇丰(feng)晋信基金许(xu)廷全：尽管相较去年低点已有(you)回升，但港(gang)股整体估值(zhi)均仍低于长期历(li)史平均水(shui)平，相对亚洲其他市场及欧美市场更具投资(zi)性价(jia)比。