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国内经济维持弱稳格局💝，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大😡🥒，以及消费边际效果回落🎒🌽，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先🥔🍍🍈，根据高频数据和我们的草根调研，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次🥻🥻，内需方面，基建资金到位量或前低后高🍊，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳👡🍏💋😈🍎，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度👝💟👅，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升👞🥝，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落👜😠💓，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致🥥💯，例如924后对财政发力的预期，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期🍋🥾；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势，都是有效果的，只不过一开始市场预期的效果太高，“想得太多”🩱🍌🥦💖💋；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。

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2、从历史来看，历年7月市场风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。具体来看，风格方面(mian)，巨潮大盘占优概率高，其优于小盘风格的概率为60%，并且跑(pao)赢万得全A的概率也是60%。在主要宽基指数中(zhong)，中证1000在6月占(zhan)优的概率为60%，但跑赢万(wan)得全(quan)A的概率仅20%。