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供应方面：5 月国内镍生铁产量为 2.58 万镍吨👗🥕🍏🤬，环比 +1%，同比 -5%。2025 年1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨，同比 -4%。．5 月印尼冰镍产量 1.06 万镍吨💓🍒👘，环比 -8%🍏🍓👗🥭，同比 -53%🥔。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨，同比 -33%。5月印尼 MHP 产量 3.39 万镍吨🤍，环比 +26%，同比 +34%。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨，环比 +0.4%💝🍈👢，同比 -21%💟🌽。5 月全国精炼镍产量共计 3.54 万吨🍎🍏🎒，环比 -3%，同比 +38%。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息💘，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍇🧄，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍄🍇🥥💟，红利也开始滞涨🍄🧡😻。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥭👅🍄🎒。近期，YU7大热、欧洲延缓停售油车🥝👚🥬👅，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥻🥭🥕😻，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥔🥻👘👝🥒，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👿💖。

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