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田希蒙：Wind数据显示，截至6月27日🍒🍈，恒生指数市盈率（TTM）为10.7倍，市净率为1.17倍，绝对估值处于全球洼地。横向对比，恒生指数的市盈率显著低于标普500指数的27.5倍，恒生科技指数的市盈率也远低于纳斯达克指数的34.8倍。从行业层面来看🍍🩰🍏，港股通互联网和港股通医疗板块因AI商业化加速和创新药产业发展，估值快速修复，银行👛💖💖、电信等高股息资产表现也不错👞👠💕。尽管部分板块经历上涨后估值回归历史中枢，但港股整体仍处于“资金盛+资产荒”的结构性行情中。

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在(zai)货币政(zheng)策基调上(shang)，2025年第二季(ji)度例会延续了“适度宽松”的提法。在下(xia)阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年(nian)第一季度(du)例(li)会“根据国(guo)内外经济(ji)金融形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的提法，2025年第二季度例会(hui)删去了“择机(ji)降准降息(xi)”，增加了“灵活把握政策实施的力度和(he)节奏”的表述。

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在(zai)關(guān)(guan)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部對(duì)未來(lái)的降息路逕(jìng)分歧加大。美聯儲仍(reng)保(bao)持了(le)對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內(nei)不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)(biao)明美聯儲內部對(dui)降息預期的分歧。6月議(yì)息(xi)會(huì)(hui)議后，市場(chǎng)對7月不降息(xi)的(de)預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對9月(yue)降息的(de)預期從56.4%小幅(fu)提陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內兩(liǎng)次(ci)降(jiang)息預期，整(zheng)體(tǐ)降息(xi)預期變(biàn)化不大。

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2、6月29日中午，烈日当空(kong)，游客们都是有(you)备而来，阳伞(san)、墨(mo)镜、防晒口罩、防(fang)晒衣、小电扇(shan)，装备(bei)齐(qi)全(quan)，母女互拍、一家人(ren)合影、找路人帮拍(pai)，快门“咔(ka)”的瞬间露(lu)出(chu)笑脸比个(ge)耶。