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綜郃(hé)盈利、行業(yè)(ye)景氣(qì)咊(hé)(he)交易等維(wéi)度，7月份行業配寘方麵(miàn)(mian)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期(qi)增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)(ling)域佈(bù)跼(jú)，行業推(tui)薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自(zi)動(dòng)化設(shè)備(bèi)(bei)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工(gong)、有色金屬（工業(ye)金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)(ji)算(suan)機等。

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6月29日晚9点🍊🍎👅🥾，随着展厅灯光熄灭💞🍅👛👢，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一🥦，“天地大观”自3月开幕以来，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点🍒🥕🍎，每逢免费日🍊🍏👛，馆外更是排起蜿蜒的队伍💝🧄。该馆创办人👝👠🍏💞、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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“我认为我们不应期待 7 月降息，” 他说。“联(lian)邦公开市场(chang)委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持。” 相反(fan)，达科认为 9 月更有可能成为政策(ce)转向的节(jie)点，预计未来几个月经济势头将进一步降温。

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1、行业表现方面🥿👿💞💓，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角度🍍😻，重点推荐关注谷子经济、医美🥕🩲、量贩零食、智能家居家电等领域🍏😡。综合以上🍑，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局🍑👡，行业推荐重点关注：汽车、有色金属👄🍊🥑、国防军工、商贸零售🥦🥥、美容护理🥾、化学制药等”

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👚，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💓🤬，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤍🍇🍏，使得即将到来的中报业绩期🧄💖🥑👡，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力😠。尽管高频数据显示出口下半年承压🩲🥝🥾🧡💌，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳🎒，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👝👄👝👅，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II👛。风格方面👙👞🥻🍉，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。