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⚑ 大势研判和核心逻(luo)辑：展望(wang)7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基(ji)本面的(de)角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需求增速进(jin)一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管高频(pin)数据显示出口(kou)下半(ban)年承(cheng)压，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下(xia)，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资(zi)产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的(de)涨幅(fu)中位数均达到正(zheng)5%左右(you)，进一步积累了今年(nian)的赚钱效应(ying)，这为指数(shu)后续突破(po)上行、触(chu)发关键正反馈效应(ying)创(chuang)造了有利条件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当(dang)前景气趋势和产(chan)业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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成份股方面😈🍄，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%💌🧅🩳。下跌方面🥾💟，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前🥕🍊🥒💋🧅。

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1、目前还不清楚**希望达成的贸易协议会有多全面🍑🍆🥕💕。特朗普吹捧的与英国达成的协议虽号称全面🥻🤬，但仍有关键问题未解决🍏；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国出口商进入中国市场等问题上也留下了诸多疑问。

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