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陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长(zhang)领域，包(bao)括互联网、人工智能、创新(xin)药、智能驾驶、具身智能等；二(er)是消费复苏和品牌出海，包括(kuo)潮玩、黄(huang)金(jin)首饰、国潮(chao)品(pin)牌等；三(san)是高股息资产，具有提升(sheng)分红能力和意愿的(de)个股(gu)估值中枢将得到(dao)提升；四(si)是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是(shi)细分领域龙头(tou)价值重估，不少(shao)港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行(xing)逆向布局(ju)。

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6月(yue)份南华工业品价格(ge)月环比上行2.9%。钢(gang)材方面，6月钢材(cai)成交量环比(bi)下行，重点企业粗钢日均产量下行。钢坯价(jia)格上行，螺纹钢价格下行，港口铁矿石库存、唐山钢坯库(ku)存上行，主要钢材品种库存均下行。煤炭方面，6月秦皇(huang)岛港山西优混平仓价、京唐(tang)港山西主焦煤库(ku)提价均下行，焦煤期(qi)货价格、焦炭(tan)期货(huo)价格均上行，天津港焦炭(tan)库存(cun)上行，秦(qin)皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库(ku)存下行。

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对此💖，东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示，主要原因是5月份降准降息落地💗👜🎒，当前正处于政策观察期🍅。更重要的是，上半年我国经济运行偏强🧡，近期再度实施降准降息的迫切性不大。

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1、（二）电解铝：宏观内(nei)需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国内政策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期支持降息(xi)，但实际关税并不明朗阻碍降息，市场波动率依然较大。中美关系阶段性缓和后，更需关注(zhu)实际(ji)供需。供(gong)应上电解铝净进口(kou)修正较多，俄铝进口(kou)量明显高于年(nian)初预测，俄乌冲突有持续迹象，俄(e)铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年(nian)供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消费主版块房地(di)产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长(zhang) 100 万(wan)吨，增速约 2.21%。全年平衡上预(yu)计累库 32 万(wan)吨，但阶段性库存偏(pian)低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主力合约运行区间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑）。

2、總檯(tái)記(jì)者李健南：伊朗官員(yuán)錶(biǎo)示，本次塟(zàng)禮(lǐ)除了紀(jì)唸(niàn)(nian)在以伊衝(chōng)突中的(de)死難(nán)者之外，一方麵(miàn)昰(shì)體(tǐ)現(xiàn)伊朗人民(min)對(duì)美國(guó)咊(hé)以色列侵畧(lüè)伊朗行逕(jìng)的控訴(sù)(su)，另一方麵昰展現伊朗內(nèi)部的糰(tuán)(tuan)結(jié)，這(zhè)種糰結(jie)昰(shi)伊朗觝(dǐ)(di)禦(yù)外敵(dí)入侵的重要(yao)力量。