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国金证券指出，当前(qian)全球处(chu)于百年未有之大变局，军备竞赛拉开序幕，中国武器装备在印巴空战中大(da)放(fang)异彩，实战胜(sheng)果有望推动中械装备在军贸市场份额提升。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🍄，南向资金净流入283.81亿港元💝🍆🥕🍆，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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4、总结：供需层面驱动有限，成本支(zhi)撑预期增强。综上所述，我们认为下半年硅铁供应难有明显减量，需求端变数仍(reng)然(ran)较大，关注相关(guan)政策，目前看供需层(ceng)面(mian)预期驱动有限。成本端的支撑(cheng)或增强，煤焦价格自低位持续回升，焦煤期价月涨幅近20%，电力(li)成(cheng)本有上调预期(qi)，硅铁最主(zhu)要生(sheng)产成本就是(shi)电力，成本(ben)支撑预期(qi)增强(qiang)。综(zong)合来看，上半年硅铁期价已经创下近年来新低，下半年(nian)成本支撑或增强，预计硅铁期价重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动(dong)，空(kong)间或相对有限(xian)。

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但到了20日，包括(kuo)伊(yi)朗***共和国通讯(xun)社、塔斯尼姆通讯(xun)社和(he)法尔斯通讯社在内(nei)的多家伊朗媒体纷(fen)纷报(bao)道，沙姆哈尼并未死亡，而是在袭(xi)击(ji)中“严重受伤并被送医治疗”，现伤情已趋于稳定。沙(sha)姆哈尼还发表(biao)了一封致(zhi)哈梅内伊及全体伊朗人(ren)民的***，宣布自(zi)己“还活着，并随时准备(bei)牺牲(sheng)自己”。

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1、值得关注的是(shi)，受益于AI算力需求驱动，数通市场(chang)快速增长，仕佳光子相关产品订(ding)单量(liang)显著(zhu)增加，业绩增速亮眼。2024年财报显(xian)示，公司(si)实现营(ying)业收入10.75亿元，同比增长42.4%；实现归母净利润(run)6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增速进(jin)一步加快，实现营业收4.36亿元，同比(bi)增长(zhang)120.57%；实现(xian)归(gui)母(mu)净(jing)利润(run)9319.44万元，同比增长(zhang)1003.78%。

2、细分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业😠🥒🍏，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造🍋、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振👡🥬🥻，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现🥕🍉🍒🥬，消费品制造业其他家用电力器具制造💘🍍🍄、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大🤬。