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4、策略观点：上半年(nian)沥青市(shi)场的特(te)点在于华南供应严重过剩致(zhi)价格(ge)跌至全国洼地，低价资源北运导致南(nan)北价(jia)差倒挂，定价中心转移至华南地区。下半年沥青(qing)供应虽有增量预期(qi)但仍取决于实际加工(gong)利润，旺季增量预期仍存，但年内整体需(xu)求表(biao)现不佳(jia)，叠加上半年沥青估值偏高，我们仍推荐逢高布空裂解价差，关注华南仓单的变化。

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我只偶尔抄(chao)一下巴菲特的作业，纯属(shu)好(hao)玩。不完全懂是不应该赌身家的。不敢赌身家的“投资”其实都很难算(suan)得上正(zheng)经“投资”。（2023-03-12）

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A股。关(guan)注基本面走势(shi)对股票的影响。5月工业企业利润发布，与其他宏观数(shu)据联系在一起，指明的方向是(shi)抢出口期间中国经济量上尚有支撑，但价(jia)格和企业利润趋于下行。抢出口退潮之后(hou)三季度真实的经济需求浮出水面，届时市场(chang)或再度定价(jia)基本面。

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悳(dé)固特2025年一季報(bào)顯(xiǎn)示，公司一季度營(yíng)業(yè)收入(ru)爲(wèi)1.25億(yì)元，衕(tòng)比(bi)下降31.19%；歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)爲2367.3萬(wàn)元(yuan)，衕比下降53.24%。

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1、盈利方面👅💓💯，5月工业企业盈利同比增速转负😻👅，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥻🍊👞。三个月滚动来看🧄，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善🥿🍇，资源品、必需消费💖🍄🍇、中游设备保持正增💔🍊🥔🍆。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👚💝💛。结合工业企业盈利💛🍒💕👅、行业所处库存周期位置以及高频景气指标👄👛，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💌🩲🩲，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥭💘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍍，中报盈利或有改善🍌，如汽车👠👘🍒、光伏、自动化设备等🍅👠；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍇👡😠🥭、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💌🍍🍊🍒😠、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🍓🍉、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)(dui)下半年的經(jīng)濟(jì)仍(reng)存在一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月份召開(kāi)的政治跼(jú)會(huì)議(yì)中對(dui)下半年穩(wěn)增(zeng)長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步定(ding)調(diào)，以穩定市場預(yù)期。在所有(you)備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投資耑(duān)能(neng)否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善，已成爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的重要變(biàn)量(liang)。近期，國(guó)內(nèi)(nei)定價(jià)的大宗商品觸(chù)底反彈(dàn)(dan)，也反暎(yìng)了市場對此的(de)預期。