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1、宏观。海外方面💞，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国👢🍇🧅，美国一年铜消耗大概160万吨左右，进口铜约70万吨🥒🥒，运往美铜市场的量级无法估算🥦🥦🍌💓，但对全球其他市场的影响在逐渐显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局🍇💔，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是👿，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调💝，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调💋💛👘，而铜“博士”与全球经济息息相关🩲🥕🥔💝🌽，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑👜💯🍓💋🍈；三是🍏👄，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱🩱🌽🍑，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响😡🩳🍈🩳。国内方面💟👄🩰，国内经济“稳增长”依然是主旋律🍅🍋💝🍉🍆，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱🥻💝🍆，且抢出口力度开始减弱，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分👅。

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1、外盘：25年上半年，美麦、玉米走势基本同步，自5月初开始价格走势出现分化🍌💋，小麦强玉米弱👡🍑。上半年国际谷物市场围绕出口、面积、天气等不确定性因素展开🤍。5月初🍄，受不良天气影响，美麦恢复上涨🍌👅🥒😈，区间上移。进入到6月份，天气担忧减弱👿，美麦收割进展顺利，麦价下行。与小麦表现不同的是，3月末种植意向报告确认美玉米面积显著增加，种植期天气良好，美玉米遇阻回落。其后，因优良率提升，天气情况改善等利空因素逐步兑现👙👞💛👠，玉米期价加速下行。在这个过程中，玉米下跌拖累小麦下行😈💟🍆，谷物价格区间下移。

2、何涛：小鹏汽车到后期做文化建设很费劲，人太多了，传达到一线很难。比如小鹏汽车的文化之一是 “简单”，结果一线的销售店长开除员工🥒，员工要告状，“公司文化不是简单吗🥦？要开除我？好复杂”。