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当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺💘🌽💘👚。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”🥔🩱。本周沪指的“三连阳”👛👞，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果。向后看😻👚🧄🍒，年内指数有较大可能性突破去年高点💖👜，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向🍅😈🍇🩰；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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大势(shi)上，随着宏(hong)观经济和政(zheng)策托底，同时新动能持续显现、更多新的产业趋势逐(zhu)渐形成，为市(shi)场提供(gong)更多结构性亮(liang)点，而增量资金依然源(yuan)源不断，今年或是风险偏好系统性抬升的一年，需战略(lve)性保持多头思(si)维。遇到(dao)行情拥挤、潜在风(feng)险扰动带来(lai)的短期(qi)战术性调整(zheng)，恰是中期择机逢低(di)布局的(de)机(ji)会。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增👝🍈。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💔，TMT制造业同比增幅扩大💟🥬🩱。结合工业企业盈利💗、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域💓，半导体🌽😈👝👞、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👞🩳👙，业绩有望改善🍇；2）中游制造领域🥻💋🎒🍍，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🥝，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💋👚🍆、五一端午等多重假日**💖，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品🥭🥦、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💌👅👛、燃气👿👘👠👄🍄、电力、农化制品🍈🩳🩰、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🍆🍒👘💞，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上(shang)證綜指上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中(zhong)證1000上漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上(shang)漲5.69%，北證50指數(shu)上漲6.84%。

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2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的时间节点，7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日👜，若未延期👙，部分国家税率或升至25%🍇👅🧅💝👚。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。今年4月初以来的贸易和关税对市场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓和👜😡，虽然有反复💌🥬👗🍑👜，但是整体来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部环境扰动降低🍈💖💕。