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昂利康2024年(nian)年报显示，全年实现(xian)营(ying)收15.38亿元，同比下降5.41%；归属于母公司所有(you)者的净利(li)润8033.45万元，同(tong)比下降41.94%；每股(gu)收益0.4元，同比下降42.03%。(朱帆)

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汇率方面，2025年第二季度例会提出，增强外汇市场(chang)韧性，稳定市(shi)场预期(qi)，防(fang)范汇率超(chao)调风险，保持人民(min)币汇率(lv)在合理均衡水平上的基本稳定。

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行业层面🥾，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考🥔🤍😈💞。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍏💞、运营商💘、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍍，半导体周期复苏与国产替代加速💗🥿👅，业绩有望改善🤍；2）中游制造领域👿，部分领域景气度有所回暖🥾🩱，中报盈利或有改善，如汽车💌、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👗🥾💔🥾，其中饮料乳品、农副产品👢😻、家电💝💟👅、家具🧡、饰品🩳💟🥾、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气👢💖🍒🍆、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同💞。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥥🧄🥦，引发A股估值重估🥥🩲💌。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代👝，A股自由现金流收益率不断提升🥔。而2018年以来🥝🍍，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛🍇💔😠，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍆👜💗。据估算😠👝🧄，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🩲🍋，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用🥭🍓🥻。这个逻辑之下👛🍅，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、在交付情况方面，四(si)维智联交出了一(yi)份亮眼的成绩单(dan)。截至2025年(nian)6月，公司累计(ji)交(jiao)付智能座舱软件(jian)解决方案超1590万套、软硬一体化解决方案超155万套，其智(zhi)能座舱解决方(fang)案被国内约250家整车厂中的(de)约(yue)20%采用。