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截至2025年6月27日，寬(kuān)基指數(shù)來(lái)(lai)看(kan)，上證(zheng)指數、滬(hù)深300、中證500、中證1000處(chù)于估值分位數“適(shì)中”等級(jí)，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指處于估值分位數“安全”等(deng)級。

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据Wind数据统计，选取参(can)与角色为竞买方，剔除(chu)重组失(shi)败，6月以(yi)来披露并购重组进展的A股上市公司共(gong)有90家，分别为湖南发(fa)展、维信(xin)诺、昇辉科技、国投中鲁、东莞控股、梦网(wang)科技、邵阳液压、新莱福、沪(hu)硅(gui)产业、隆扬电子、远达环保、ST联合（**）、哈森股份（**）、*ST宇顺、科源制药、津投城开、南京化纤、建(jian)龙微纳、海联讯、天亿马、华升股份、奥浦迈、沈阳机(ji)床、群兴玩具、汉邦高科（**）、创业黑马(ma)、宏创控股(gu)、新晨科(ke)技、杰美特、鸿铭股份、至正股份、中科通达、晶丰明源、本钢板材、厦门港务、电(dian)投能源、隆扬电子、上海电力、中国船舶、广西广(guang)电、安(an)孚科技、工智退、信邦智能(neng)、新铝时代、慧博云通、云(yun)维股份、电(dian)投产融、渤海汽(qi)车、邦基科技、九联科(ke)技、国城矿(kuang)业（**）、欧菲光、琏升科技(ji)、焦作万(wan)方、滨海能源(yuan)（**）、佛塑(su)科技、南华仪器、天元宠物、蓝科高新、海汽(qi)集团、腾景科技、新相(xiang)微、光智科技、海峡股份、安宁股份、金利华(hua)电(dian)、嘉必优(you)、阳光(guang)诺和(he)、*ST宝实、立讯精密、新筑股份、宁波方正(zheng)（**）、四川路桥、综艺(yi)股份、海光信息、中核科技、天汽模、*ST花王、概(gai)伦电子、海航控股、狮(shi)头股份、亿华通-U、迅捷兴、万向钱潮、海兰(lan)信、国科微、海泰发展、湖北(bei)宜化、因赛集团和华懋科技。具体(ti)情况如下图：

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1、供應(yīng)方麵(miàn)：高頻(pín)運(yùn)力耑(duān)，歐(ōu)線(xiàn)7、8月的週均運力在28.8咊(hé)29.2萬(wàn)TEU左右，整體(tǐ)運(yun)力(li)充足，但不排除后期(qi)航司增加空班。靜(jìng)(jing)態(tài)運力耑，年內(nèi)12000-16999TEU咊17000TEU+的大型舩(chuán)舶預(yù)(yu)計(jì)交付量分彆(biè)爲(wèi)105咊26萬TEU，其中下(xia)半年的交付量分彆爲63咊15萬(wan)TEU，今明兩(liǎng)年的舩舶(bo)交付仍(reng)以12000-16999TEU的中大型舩(chuan)舶爲主，而17000TEU+的交付量相對(duì)較(jiào)低，囙(yīn)此對于歐線而言供應壓(yā)力有限。到2027咊2028年17000TEU+的舩舶交付量會(huì)齣(chū)現(xiàn)明顯(xiǎn)增加，屆(jiè)時(shí)歐線的(de)運力充(chong)足預期會大幅上(shang)陞(shēng)。從(cóng)舊(jiù)舩拆解量來(lái)看，今(jin)年1-5月的纍(léi)計拆解量僅(jǐn)爲(wei)4411TEU，顯著低于22年(nian)以來的水平，其(qi)中主要部署(shu)在歐線的17000+TEU舩(chuan)舶(bo)由于(yu)舩齡(líng)較新，暫(zàn)無(wú)需(xu)攷(kǎo)慮(lǜ)拆解風(fēng)險(xiǎn)。

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2、细分行业来看🥦🩳🥦🥾，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点👞🤍，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%🧄👜😠。以旧换新政策效果持续显现🥿🍍，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%🍌👅👡🧄、20.7%，必需消费稳健增长💛，农副食品加工业利润增长38.2%🥿😻👛👡🌽，酒饮茶制造利润增幅扩大。