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1、上半年油价震荡呈现重心下移的节奏🥿，年内高点在1月见到💔😠🥑，6月在伊以冲突的影响下价格再度上行，创下年内次高点。其中布油的运行区间为82.63-58.4美元/桶，WTI的运行区间为79.39-55.12美元/桶🩰，SC的运行区间为639.5-443.7元/桶。在供应增加与需求增速乏力的双重制约下，油价重心下移，而随着中东地缘局势的波动油价地缘溢价先上升再度回落💋。

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自曾女士在社交平台发布实名举报视频至今，其已在社交平台上发布了204个视频🍍，主要涉及对举报结果的追问🩳🍆、婚恋过程以及对离婚诉讼的解释和责问等内容。

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战略上🍋，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极🍋、各类主题机会活跃🥦🤍，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似💟🥑🍊🍌💝，后续有望迎来全面牛市🍆👿。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🩱👚，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市🥿🥿🥭。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极😻👙🍋，全国各地放开限购🍉。2020年7月突破后形成的牛市🍅🩰，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💕🍎👚，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1）新(xin)质生产力：工信(xin)部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海、广(guang)州、杭州人工智能政策频出(chu)。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行(xing)动(dong)计划》，提出到2026年构建完(wan)备的算力互联互通(tong)标准体系，并于2028年(nian)基本实现(xian)全国公共算力标准(zhun)化互联，打造(zao)“算力互联网”新(xin)格(ge)局。该计划聚焦设施互(hu)联、资源互用、业(ye)务互通与应用融合，推动高性(xing)能传输协(xie)议、算力标识、算网(wang)调度等(deng)关键技术突破，建设(she)国家级与区域(yu)级算力平台，支撑(cheng)超算互联网和中(zhong)国算力网标准化升级。6月9日，工信部(bu)与(yu)民政部(bu)联(lian)合发布《关(guan)于开展智(zhi)能养老服务机器人结对攻(gong)关与(yu)场(chang)景应用(yong)试点(dian)工作的通知(zhi)》，启动2025—2027年智能养老服(fu)务机(ji)器人攻关与应用试点计划。地方上，6月3日，上海市经(jing)济和信息化委员会组织2025年(nian)上海市促进产业高质量发(fa)展（工业服务业发展）项目申报，聚(ju)焦人工智能、大(da)数(shu)据、区块链等(deng)新技术(shu)，支持企业(ye)加大软、硬件投入，开展AI本地计算集(ji)群部署、云服务(wu)器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据。6月5日，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立(li)，意味着产业链整(zheng)合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州(zhou)市(shi)人工智能创新高地建设动员会4日召开，进一步明确了打造人工智(zhi)能(neng)创新高地的目标与路径，为杭(hang)州在(zai)人工(gong)智能领域的发展注(zhu)入强大动(dong)力。

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1、英诺赛科（02577）发布公告，有关（其中包括）公司与基石投资者 STMicroelectronics Limited（STHK）订立的基石投资协议，以及STHK就其认购的1259.21万股公司H股作出自上市日期后六个月期间的禁售承诺。原禁售期的最后一天为2025年6月29日🍎🥭😡🍅。截止本公告日期🍎🩱💔，STHK持有公司 1259.21万股H股，占公司已发行H股股份总数约2.56%🍏👛🩳🍆。

2、⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场(chang)可(ke)能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从(cong)基(ji)本面的角度来看，财政指数的发力和消费(fei)的韧性(xing)，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际(ji)改(gai)善的可能，半年报(bao)披(pi)露窗口期成为A股有利的上(shang)行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下(xia)半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较(jiao)低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破(po)上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前(qian)景气趋势和(he)产业趋势来看，7月(yue)科技风格占优的(de)可能性较大。