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🏮 后续如(ru)何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导(dao)。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的判断，但战术上(shang)我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而(er)是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长(zhang)期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升(sheng)的趋势是中期(qi)逻辑(ji)，有望使市场震荡(dang)中枢整体(ti)上移(yi)，短期脉冲式波动也可(ke)能阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是(shi)否能开启资金的正反馈螺(luo)旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征(zheng)资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更(geng)多采取观望、被动跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸(mao)易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破🍒👢。国际层面👿🥒👿🥔，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🎒，短期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走弱🥥🍅💘👄，楼市持续回落🥥🎒🥔，消费与投资增长乏力🍒👢。国内政策聚焦惠民生方向🍊🍉，以旧换新国补延续🥦🍄，财政与货币政策保持较强定力🩲。与此同时🥕🥻🩲，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用🤍🥒🍄，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指数在震荡区间🥾，而非市场预期的突破和主升。

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2、短期内，股票投资者愈发看涨🥾🥬，看跌期权的溢价不断缩水🥑。但长期来看💕💞👅👠💯，偏度几乎没有变化🍍，这表明乐观情绪难以持久🥔。同样，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。