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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第(di)二，外部流(liu)动性方面，7月将(jiang)公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政(zheng)策”，关(guan)注7月政治(zhi)局(ju)会(hui)议的表述变化(hua)。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场(chang)风(feng)险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披(pi)露高峰，超预(yu)期和悲观(guan)业绩预期落地都(dou)是下一(yi)个(ge)阶段A股(gu)的(de)重点布局方向。我们参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多(duo)个维度(du)判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码(ma)分(fen)布、估值(zhi)、交易、周期阶段和赛(sai)道价(jia)值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自动化设(she)备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属(shu)、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改(gai)善的(de)赛道：固态电池(chi)、国产算(suan)力、非银金融、国(guo)防军工、创新(xin)药。

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股票型ETF本周收益(yi)中(zhong)位数为2.94%，资(zi)金净(jing)流出143.49亿元。港(gang)股(gu)ETF本周收益中(zhong)位数(shu)为2.96%，资金净流入69.55亿元。跨境ETF本周收(shou)益中位(wei)数(shu)为3.26%，资金净流出(chu)12.64亿元。商品型ETF本周收益中位(wei)数为-1.82%，资金净流入14.02亿元。

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沙姆哈尼还(hai)强(qiang)调，伊朗领导层对各种局(ju)势早有充(chong)分准备(bei)，“在仅(jin)仅12小时内就完成了对（已故指挥官）的替换”，在以军空袭后伊朗展开的所有行动，也都(dou)是依据(ju)事先拟定的计划进行的，这些都展现了伊朗在军事与(yu)安全方面应对任何升(sheng)级或渗透行动的强大能(neng)力。

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2、1-5月槼(guī)糢(mó)以上工業(yè)企業利潤(rùn)衕(tòng)比轉負(fù)，5月噹(dāng)(dang)月衕比轉(zhuan)負。1-5月全國(guó)槼糢以上工業(ye)企業實(shí)現(xiàn)利潤(run)總額(é)(e)27204.3億(yì)元(yuan)，衕比轉(zhuan)負至-1.1%（前值1.4%），受有傚(xiào)(xiao)需(xu)求不足、價(jià)格拕(tuō)纍(léi)等囙(yīn)素影響(xiǎng)，單(dān)5月衕比轉負至-9.1%，前值(zhi)3.0%。1-5月(yue)營(yíng)業收入纍計(jì)衕比增長(zhǎng)(zhang)2.7%（前(qian)值3.2%），營業收入利潤率4.97%，衕比(bi)下降0.19箇(gè)百分點(diǎn)。蓡(shēn)攷(kǎo)工業企業盈利二季度盈利相比一季度(du)預(yù)計增幅收窄。