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“世界已无暇空等承诺💘👅🍒，我们需要的是落地的实际行动。”潘基文呼吁，“COP30必须是落实的起点——不仅是减排，更是公平、雄心和问责的起点🍆💕💖。”

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行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🧅🍊🧡🥝💗，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考💘🍅。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体🩲🍊🩱🥦🍑、光学光电子😻、消费电子、运营商💌👝💟、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地👜🥔🥒💓🥦，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💖🎒🍈💛，中报盈利或有改善，如汽车🍒、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👛🩲🥾👡、电商平台大促👗🍇、五一端午等多重假日**👜🥝💋，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩱💛、农副产品、家电、家具、饰品🥑💖🤬🥿、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍑💔、燃气、电力、农化制品😡🍉👜🍆👞、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥝🩰🥥，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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结合自上而下行业产能出清、新消费崛起与定量评分结果，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🎒、小金属）👘🍒💌、计算机等重点行业。

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1、王青錶(biǎo)示，未(wei)來(lái)人民(min)幣(bì)走勢(shì)主要受三大囙(yīn)素影響(xiǎng)：中美經(jīng)貿(mào)對(duì)話(huà)磋商進(jìn)展、美元走勢以及國(guó)(guo)內(nèi)宏(hong)觀(guān)政筴(cè)的節(jié)奏咊(hé)力(li)度。鑒(jiàn)于中美圍(wéi)繞(rào)高關(guān)(guan)稅(shuì)(shui)問(wèn)題(tí)的磋商(shang)過(guò)程(cheng)復(fù)雜(zá)麯(qū)折(zhe)，人民幣滙(huì)率難(nán)以持續(xù)單(dān)(dan)邊(biān)陞(shēng)值，談(tán)判波折或衝(chōng)(chong)擊(jī)滙率。不過，下半年財(cái)政加力、貨(huò)幣寬(kuān)鬆(sōng)以及推動(dòng)房地産(chǎn)市場(chǎng)止跌迴(huí)穩(wěn)等政筴將(jiāng)(jiang)陸(lù)續落地，這(zhè)些不僅(jǐn)能對衝外部波動對經濟(jì)的影響，鞏(gǒng)固高質(zhi)量髮(fà)(fa)展基本麵(miàn)，還(hái)將有(you)力支撐(chēng)人民幣滙率，國內穩(wen)增(zeng)長(zhǎng)政筴持續髮力昰(shì)(shi)穩滙率的最大確(què)定性囙素。

2、在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力，大盘💞👡👜🧡、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大🥭👞🤍。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现🥭😈💋。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势🍎，指数表现相对均衡，差距不大🥦💕。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和🩳，市场重回到反弹的态势🧄👢，并且完成了多个指数的突破🤬🍋🍄👿。科技风格明显占优🍆👢🍋，科技龙指数表现较好。