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进入7月后，综(zong)合(he)业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认(ren)为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美(mei)联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大(da)盘(pan)风格相(xiang)对占优，成长价(jia)值(zhi)风格或(huo)相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如(ru)下：

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中(zhong)證(zheng)500股票池中，本週錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有總資産(chǎn)增長(zhǎng)率(1.84%)、單(dān)季度營(yíng)業(yè)收入衕(tòng)比增長率 (1.56%)、單季度營業利潤(rùn)衕比(bi)增長率(1.07%)。錶(biao)現較差的囙子有營業利潤率TTM (-1.79%)、單季度EPS (-1.67%)、大單淨(jìng)流入 (-1.60%)。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量(liang)资金或有望温和净流入，融资(zi)资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动(dong)性意愿较(jiao)强，资金(jin)面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠(die)加美联储官(guan)员戴(dai)利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升温。6月股票(piao)市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量(liang)资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入(ru)规模扩大。资(zi)金需求端，重要股(gu)东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资(zi)规模持平前期，资金需(xu)求规模低位稳定。展望2025年(nian)7月，二级市(shi)场可跟踪资金有望继续温和净(jing)流入，结(jie)构上融资资金有望延续(xu)净流入(ru)。

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5月主要企业工程机械销售(shou)当月同比增幅多数放缓。主(zhu)要企业装载机销量同比增幅收(shou)窄15.06个百分点至7.24%，三个月滚动同比(bi)增幅收窄(zhai)9.79个百分点(dian)至(zhi)14.68%；主要(yao)企业叉车(che)销量增幅扩大6.77个(ge)百分点至11.8%，三个月滚动同(tong)比增幅收窄12.43个百分(fen)点至9.44%；主(zhu)要企业压路机销量同比增幅(fu)收窄19.20个百(bai)分点至17.00%，三个月滚动同比增幅(fu)收窄4.13个百(bai)分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌幅扩大4.62个百(bai)分点至-8.10%，三个月滚动(dong)同比跌幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量同比(bi)增幅(fu)扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚动同比(bi)增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

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2、这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍。更值得一提的是，在今年报告涉及的雇主计划中，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高🍋🌽。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍。