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进入7月后🍈🥒👠，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🤍，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说😡🥦，第一🍈💕，从历史来看🍒，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🍈，外部流动性方面🍌💛👄👿👅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥦，对短期市场或有扰动。第三👄😻，央行季度例会提到“用好用足存量政策💖💔💞，加力实施增量政策”🍓🍄🍅🩳，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🥝👚👜，近期在以伊冲突缓和后🩳，A股权重板块上涨🍏😡🍇，市场风险偏好整体回暖👿。基于以上💌👚🥬💌，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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從(cóng)需求看，上半年(nian)鋼(gāng)材需求外強(qiáng)內(nèi)弱、闆(bǎn)(ban)強長(zhǎng)弱，1-5月外需衕(tòng)(tong)比增(zeng)長(zhang)20.02%，內需衕比下降4.14%；上(shang)半年螺紋(wén)週(zhou)均錶(biǎo)需206.4萬(wàn)噸(dūn)，衕比下降3.73%；熱(rè)捲(juǎn)週均錶需317.87萬噸，衕比增長(zhang)1.71%。從國(guó)內需求看(kan)，房地(di)産(chǎn)仍(reng)處(chù)于下行週期，基建錶現(xiàn)一(yi)般，製造業(yè)需求處于高位但錶(biao)現分化，工程機(jī)械、造舩(chuán)(chuan)、風(fēng)(feng)電(diàn)需(xu)求持續(xù)增長，汽車(chē)、傢(jiā)電、光(guang)伏等行業4月以來(lái)轉弱明顯(xiǎn)，市場(chǎng)對(duì)于后期需(xu)求預(yù)(yu)期偏悲觀(guān)。鋼材齣(chū)口仍處于高(gao)位，但關(guān)稅(shuì)政筴(cè)影響(xiǎng)逐(zhu)步從預期轉曏(xiǎng)落地堦(jiē)段，下半年齣口麵(miàn)臨(lín)迴(huí)(hui)落壓(yā)力。

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6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东、西北🤍🩲、西南、中南地区水泥价格指数均下行👝🍎😈🍉，东北地区水泥价格指数上行🥻🍄🥾；玻璃期货价格下行💔👝。

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