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需求小增：近期歐(ōu)美汽車(chē)市場(chǎng)錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)好(hao)，且東(dōng)南亞(yà)(ya)地區(qū)需求保持較快增長(zhǎng)；在以舊(jiù)換(huàn)新政(zheng)筴(cè)(ce)提振之下，電(diàn)動(dòng)(dong)兩(liǎng)輪(lún)車咊(hé)汽車銷(xiāo)量提陞(shēng)，中國(guó)鉛(qiān)痠(suān)電池新裝需求(qiu)有所上陞，存量替換(huan)需求穩(wěn)(wen)定，中國鉛錠(dìng)消費(fèi)改善。預(yù)計(jì)(ji) 2025 年全毬(qiú) / 中國精鍊(liàn)鉛需求(qiu)增速爲(wèi) 2.2%/2.3%。

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本週市場(chǎng)各指(zhi)數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上證綜指(zhi)上漲1.91%，上證50上漲1.27%，滬(hù)深300上漲1.95%，中證500上(shang)漲3.98%，中證1000上(shang)漲4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證(zheng)50指數上漲6.84%。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由(you)资金端/估值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持下半年指数“更上(shang)一层楼(lou)”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行情未必(bi)会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利(li)率(lv)时代下居(ju)民金融(rong)资产配置比例提(ti)升的趋势是中(zhong)期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中枢整(zheng)体上移，短期脉冲式波动也可能阶(jie)段性(xing)超市场预(yu)期。但当前(qian)阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察(cha)：一(yi)是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特(te)征，表征资(zi)金环境对估(gu)值容忍度有一定约(yue)束；二是各方增量资(zi)金(jin)尚未(wei)形(xing)成明显合力，更多采取观望、被动跟随(sui)策略，而非(fei)主动流入；三是除了内需下滑(hua)担忧加剧外，7月中报业绩(ji)期、全球贸易环(huan)境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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