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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行(xing)，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从(cong)基本面的角度来看，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增(zeng)速进一(yi)步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业绩(ji)期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下半年承压，但(dan)是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍(reng)将保持平稳(wen)，经(jing)济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是(shi)个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的(de)赚钱效应(ying)，这(zhe)为指数后(hou)续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月(yue)科技风(feng)格占优的可能性较大。

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