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由于库(ku)存指向仍(reng)相对悲观，油价下半年存(cun)在中枢继续下移的压力(li)，累库预期的结束主要寄希望于供应端产(chan)生实质性的减量预期，这可能来源于 OPEC+ 重(zhong)新转向减产周期(qi)，地缘因素导致伊(yi)朗等国(guo)出(chu)现(xian)产量或出口的减少，或更低的油价驱动页岩油大幅减产。以上因素没出现时，油(you)价尚难言底部，建议延续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回落的情形下，轻重油价差有望重新走扩，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注，SC-Brent 价差(cha)在中东原油(you)相对弱势的预期下亦存在做缩(suo)机会。

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我们认为(wei)，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加(jia)，构成(cheng)牛市的核(he)心区间。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更(geng)多(duo)关注(zhu)长期积极(ji)因素。也(ye)要承认，当下行(xing)情距(ju)离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期(qi)偏(pian)弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资(zi)金预期依然割裂(lie)，关注基本面趋势的投资者相对(dui)谨慎。短期(qi)可能(neng)还有博弈性的指(zhi)数冲高(gao)，2025年(nian)二季(ji)度至三季度仍(reng)维持中枢偏(pian)高震荡(dang)市判断。

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三(san)钢(gang)闽光：2025年6月27日，公司收到间(jian)接控股股东福建冶金通知，福建(jian)省国资委已出具《关于组建福建省工业控(kong)股集团有限公司有关股权划转(zhuan)的函》，明确将福(fu)建省(sheng)国资(zi)委持有的福建(jian)冶金80%股权无偿划转至福建省工(gong)业控股集团(tuan)有限公司（以下简称“省工控集团”）。

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