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風(fēng)(feng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)(jia)值或(huo)相對(duì)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場風(feng)格相對均衡，大盤風(feng)格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動(dòng)性(xing)方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市(shi)場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短(duan)期市場或有擾(rǎo)(rao)動。第三，央行季度例會(huì)提(ti)到“用好(hao)用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資金層麵，近期在以伊(yi)衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股(gu)權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)(zhang)，市場風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們(men)認爲7月大盤風格相對佔(zhan)優，成長價值風格或相對均衡。

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据了解，中国稀土集团于2021年12月23日在江西省赣州市成立，是由中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州稀土集团有限公司所属稀土资产重组整合👅，并引入中国钢研科技集团有限公司🥕、中国有研科技集团有限公司两家科技型企业组建而成，是国务院国有资产监督管理委员会直接监管的股权多元化中央企业，被誉为国字号“稀土航母”。

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货币政策在市场见底的过程中也起着重要作用👅👙，但是货币政策需要累计效应🥬👙，市场见底往往是经历了连续货币政策的宽松，例如连续多次的降准降息之后。

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当(dang)前市场对于波(bo)动率和波动率交易的理解仍有欠缺(que)。波动率新(xin)低本身并不(bu)代表市(shi)场必然的涨/跌，关(guan)键在于因子的变化是(shi)导向“Risk-On”还(hai)是(shi)“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本(ben)质上是(shi)正向(xiang)因素催化下波动率回归交易的结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短(duan)期而言，我(wo)们(men)在短暂经历波(bo)动(dong)率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更(geng)重(zhong)要的是判断(duan)风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。

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