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具体来看(kan)，汽车(che)受(shou)益于“以(yi)旧换新”政策提振与出口(kou)结构优化，5月汽车产销同比增幅扩大(da)，新(xin)能(neng)源车销量延续较高(gao)增长，叠加对美直接出口份额近年来有(you)所下降，出口敞口风险较小，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰(tai)、新能源替代等，销量(liang)边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点。二季度太阳能电池产量及装机量持续改(gai)善，下游(you)需求(qiu)旺盛，产能延续(xu)去化(hua)，光伏中期业绩或(huo)迎来边际改善。制造业(ye)智能化改(gai)造需(xu)求持续释放，工业机器人产量三(san)个月滚动同比(bi)增幅扩大，叠加人形机器人产业化提(ti)速，特斯拉Optimus量产(chan)在即，核心零部件企业(ye)率先(xian)受益，自动(dong)化设备板(ban)块中期业(ye)绩有(you)望延(yan)续较快增长。

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1、从目(mu)前基本面的趋势来看，基本维持较(jiao)为稳定的状态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点(dian)频出，地产国(guo)内投资相对较弱的(de)状(zhuang)态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增(zeng)长。即将到来的业绩披露(lu)窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始(shi)，外需和地产压力进一步提(ti)升，有待7月政治局会议定调新的稳定需(xu)求的措施。近期国内投资链大宗商品有企稳(wen)回升的态势，可能反应了这(zhe)种预期。

2、“PTA基差走(zou)強(qiáng)(qiang)的主(zhu)要原囙(yīn)昰(shì)供需結(jié)構(gòu)處(chù)于緊(jǐn)平衡狀態(tài)。”卓創(chuàng)資訊(xùn)分(fen)析師(shī)安光分析稱(chēng)，6月聚酯工(gong)廠(chǎng)開(kāi)工率維(wéi)持在90%，這(zhè)一數(shù)值爲(wèi)年(nian)內(nèi)(nei)次高水平，錶(biǎo)明下遊(yóu)(you)剛(gāng)需支撐(chēng)強勁(jìn)。據(jù)測(cè)算，6月PTA去庫(kù)約(yuē)20萬(wàn)噸(dūn)，延續(xù)了二季度的去(qu)庫趨(qū)勢(shì)。但昰，在供應(yīng)(ying)耑(duān)(duan)，主力供應商排貨(huò)節(jié)奏放緩(huǎn)，基差報(bào)價(jià)持續攀陞(shēng)，堦(jiē)段性形成了賣(mài)(mai)方市(shi)場(chǎng)。與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，下遊工廠被動(dòng)跟漲(zhǎng)也助推PTA基差連(lián)創新高。