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5 月集成(cheng)電(diàn)路齣(chū)口金額(é)衕(tòng)比增幅(fu)擴(kuò)大，進(jìn)口金額衕(tong)比(bi)增幅收窄，噹(dāng)月(yue)貿(mào)易(yi)逆差收窄。5 月集成電路齣(chu)口金額(e)爲(wèi) 168.58億(yì)(yi)美元，噹(dang)月衕比增幅(fu)擴大 13.21 箇(gè)百分點(diǎn)至 33.43%，纍(léi)計(jì)衕比增幅擴大 4.00 箇百分(fen)點至 17.50%，三箇月滾(gǔn)(gun)動(dòng)衕比增幅(fu)擴大 4.64 箇(ge)百分點至 20.51%；5 月集成電路進(jin)口(kou)金額爲 336.69 億美元，噹月衕比增幅(fu)收窄 2.23 箇百分點至8.87%，纍計(ji)衕比增幅擴大(da) 0.70 箇百分(fen)點至(zhi) 6.10%，三箇月滾動衕比增幅擴大 1.50 箇百分點至 7.84%。噹月貿易逆差(cha)環(huán)比收窄 12.66%至 168.12 億美元。

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“6月脉冲”在本周(zhou)集中演绎，主因是人民币的不断升值(zhi)。我们在(zai)近期报告(gao)中反(fan)复强调这一点：自24年12月开始人(ren)民币汇率与万得全(quan)A走势在绝大多数时间(jian)内同步(bu)，汇率成为(wei)了决定大势(shi)的主变量。结(jie)构上也同样沿着我们及近期(qi)提示的“弹(dan)性”+“位(wei)置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决(jue)定后续脉(mai)冲行(xing)情的延(yan)续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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盈利方面👗💞，5月工业企业盈利同比增速转负😈🥾🧡，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响👞🩳🍅。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💞，TMT制造业同比增幅扩大👜🍈💝。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子🥒🍏、消费电子🥭🧅🥝🧅、运营商🍅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍈🍄👙👅，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏👙👘、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💓👛🍒👘、电商平台大促😻👚、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍎💓🥥、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥝、燃气🍉、电力、农化制品👢👘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🍈🥒💟🍄。

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现场一幕(mu)令人印象尤深，在刘益谦(qian)的提议下，展(zhan)厅中的“清乾隆 铜鎏金蓬莱八(ba)仙音乐座钟(zhong)”被唤醒。工作(zuo)人员把音(yin)乐座钟的玻璃罩抬起(qi)来，他轻轻拧动钟身背后的(de)隐藏发条(tiao)，清灵的乐声(sheng)便悠扬响起，仙山(shan)左侧的小亭和正面的阴阳八卦符开始缓缓转动，玻璃瀑布及小河渐渐呈现出一(yi)片波光荡漾的华彩(cai)。古老机械奏出跨越时空的旋律，让观众仿佛置身(shen)于几百年前的时光之中。

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