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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小(xiao)盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行(xing)的背景下，前(qian)端的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金(jin)流积累转(zhuan)化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定(ding)视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的(de)白(bai)电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小(xiao)盘成(cheng)长行情或将进(jin)一步加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和(he)**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两项支持(chi)资本市(shi)场的货币政策工具、支持(chi)中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的(de)小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身弹性(xing)更(geng)大的(de)北交所（涨停限制30%，下同）和科创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括(kuo)电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统(tong)）、能源(yuan)化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务(wu)+卫星通信）。

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这波行情什么时候会结束？前述长期关注创新药板块的行业人士说，这个没法说得准。但可以确定的是，现在跨国药企面临专利悬崖到期，必须要储备足够多的有竞争力的“弹药”。以前都需要大手笔收购公司，现在来中国“扫货”👗🍓🍈，单个产品的交易价格更低🩳，再加上中国在临床研发效率上的优势，都让跨国药企心动。

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2、香港联交所最新资料显示🥝😈💋🍇，6月12日，CARAVEL MARITIME VENTURES INC．增持太平洋航运（02343）2500万股，每股作价为2.0285港元，总金额为5071.25万港元。增持后最新持股数目约为6.73亿股，持股比例为13.22%。