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分行业主题看，半导体成为该板块下(xia)增长(zhang)最快的行业，在过去45天(tian)内累计(ji)上涨40%，创下二十多年来(lai)的最佳表现(xian)；而软件行业的(de)表现则相对逊色，尤其是在(zai)资本支出、投(tou)资(zi)回报率方面。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示💝，公司目前有部分器件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能🍉🥝🩰；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应🍑🥑🥿🥿、无线连接功能。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备👢？”问题回复🥻👚，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案，处于性能和良率提升阶段🥾💟。

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率👙🍉、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美、量贩零食🥥🍎、智能家居家电等领域🤬😻👡💛。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属🥕🍑、国防军工💖🥥🍊💋、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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1、我们在刚刚(gang)发布的中期策(ce)略观点(dian)中提(ti)到， A股的表现存在5年(nian)周期规律。每五年周期的上行周期中，时(shi)间从2.5~3年不等。每(mei)一(yi)轮上行周期可以(yi)大致分为三个阶段。当然阶(jie)段的划分(fen)有一定主观性，我们对于(yu)过(guo)去每五年的周期的上行周期如下图所示。

2、中东地缘政治冲突走势仍不明朗🩳👛💋🩰，持续扰动全球经济增长前景和市场风险偏好🍎💗，原油价格上涨对美联储货币政策走向带来新的不确定性。