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1、25Q2-Q3为中枢偏高的震荡(dang)市，是基准(zhun)判断。这个判断有什么下行风险？我们认为稳定资本市场“隔(ge)离墙”能够隔绝(jue)大部分短传导链条的宏观风险，比如财政、货(huo)币、经济数据(ju)验证(zheng)。当前市场主要的下行(xing)风险，只能是长传导链条的风险，比如中期资产配(pei)置格局的变化。市场关注度较高的是美(mei)国经济下行可能超预(yu)期(qi)，强化全球衰退预期。这种情况下，中国需(xu)求也(ye)可能更长时间维持低位(wei)，A股供需格(ge)局改善节点可(ke)能推后。而在中长期中美竞争视(shi)角下，美国经济下(xia)行(xing)压力对中国资产的影响是中性的。

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