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不过中东冲突引发了风险偏好的突然变化💋👡💯🍎💯，结构上受影响最大的是高位👠、高成交且高度共识的板块，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此类板块接下来更容易出现波动👄；小票和题材轮动模式的削弱👗，同时意味着回归以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强🤬👙；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格信号的持续且普遍低迷可能成为新的催化🥑💞💔🥭，但需要耐心等待。整体而言🥦，淡化宏观扰动🤬、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心策略思路🍌。

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值得注意的是🤍🥥🩲，随着近段时间的回调🍄🥬😈💟，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示，截至周四（6月12日）收盘，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍🍓👝💗，位于近10年来4.31%分位点的低位💝💋，中长期配置性价比凸显。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外资(zi)持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收(shou)敛有两次典型案例，分别为23年(nian)和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之(zhi)下，外资加速流出中国(guo)资产，而外资占比更高的港(gang)股相(xiang)比A股受影响更大，跌(die)幅更深。（1）23年美联储处于加息周期(qi)，全年4次加息(xi)，美元指数从低位101升至107，10年期美债(zhai)收(shou)益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下(xia)行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高(gao)的港股冲击更大，23年恒(heng)生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至(zhi)151。（2）24年美国通(tong)胀持续高(gao)位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和美(mei)债(zhai)利率持续高位，外资也在24年(nian)5-8月加速流出中国权(quan)益市场，港(gang)股更为受挫，24年5-8月恒(heng)生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢(yi)价指数从(cong)133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若(ruo)三季度美(mei)丽大法案提高美国债(zhai)务上限落地，预计(ji)将在未(wei)来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国(guo)公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美债大(da)幅增发的情况，市场对美国债(zhai)务风险的担忧可能引发美元进(jin)一步走(zou)弱。

2、【数据·估值】本周整体A股估值水平上行，万得全A指数PE（TTM）为15.2😈🍍🥑👝，较上周上行0.1👞🩰💯🥥，处于历史估值水平的51.7%分位数🎒👙🍋。本周指数估值多数下降，其中，汽车👝💓、国防军工和有色金属估值涨幅居前，计算机、食品饮料💔🩲、建筑材料估值跌幅居前。