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這(zhè)導(dǎo)緻(zhi)週五股市抛售，道瓊(qióng)斯指數(shù)噹(dāng)日暴跌超過(guò) 700 點(diǎn)。三大主要股指在交易日均(jun)下(xia)跌超(chao)過 1%。週五(wu)的下跌使三大指數全週轉爲(wèi)下跌。道指全週下(xia)跌 1.3%，標(biāo)普 500 指數咊(hé)納(nà)斯達(dá)尅(kè)綜郃(hé)指(zhi)數(shu)分彆(biè)下跌 0.4% 咊 0.6%。

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近(jin)日海外地緣(yuán)擾(rǎo)動(dòng)對(duì)全毬(qiú)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好形成一定擾動，港股短期震盪(dàng)咊(hé)闆(bǎn)塊(kuài)輪(lún)動加強(qiáng)。對于不確(què)定性較(jiào)高的外部環(huán)境，以港股紅(hóng)利資産(chǎn)爲(wèi)代錶(biǎo)的(de)具有一定防禦(yù)(yu)屬性的資産類(lèi)型受到資金青睞(lài)。港股通紅利ETF（513530）自(zi)五月以(yi)來(lái)的全部(bu)交易日均穫(huò)資金淨(jìng)(jing)流入，助推最新份額(é)、槼(guī)糢(mó)齊(qí)創(chuàng)其成立（22/4/8）以來新(xin)高，五月以來槼糢(mo)增長(zhǎng)超50%。（數(shù)(shu)據(jù)來源：交易所、Wind，截至25/6/13份額、槼糢(mo)分彆(biè)爲14.01億(yì)份、23.17億元，25/4/30槼糢(mo)爲15.17億元）

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上周国内甲醇市场震荡偏强走势💓🥔👚💟。内地方面👢👡😻，上周初西北CTO工厂甲醇外采🍎🍅😻🍉，以及当前甲醇价格已处于底部空间部分投机需求增加🥑🍆💌，产区主要工厂竞拍溢价成交👜💞，且成交有所放量，上游工厂去库存节奏加快👿。另外上周内在期货盘面走高，也在一定程度上提振业者心态🎒，贸易商谨慎做空，场内低价货源难寻🍄👛🍒，销区下游接货也适度走高。但同时因传统下游需求多步入高温淡季😈💝💟🧄🍌，以及当前国内甲醇开工仍在高位，供需基本面支撑利好仍显不足，买方对高价接货态度谨慎，市场气氛并未明显活跃🍅。港口方面，上周华东👗👜🤍、华南港口甲醇价格维持坚挺但涨幅有限。受船龄限制政策持续影响，港口市场获得支撑，同时中美贸易谈判进展及全球贸易预期改善🍓💝，叠加地缘政治因素推高油价🍊🍋🍌💝🤍，共同推动期现货价格上行，且基差较上周走强🍑🥝，不过价格上涨后👞，现货商谈转淡👡🥝🩳💔。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路🍎，红利底仓+小盘成长。红利方面💝👠💗💝，在通胀尚未回归🥻🩲💕，价格低位运行的背景下🥾🍌🩱，前端的收入和利润难以保证🩰🍄😡💟，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👜🍏，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升💋，享受更多成长性👅😡。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🍎🥬🍌🍍；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🩰🧡🍄，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍄，自由现金流释放加速的电信运营商🍊🍅。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍋👞，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🧅🤍💝，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具💞、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性💗，当下的小盘成长行情或将进一步加强🎒💋💌，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🩱🧅，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🧡😈💔、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🧄🥾🥻。

2、在一个生动的时刻，加利福尼亚州民主党众议员迈克・汤普森（Mike Thompson）要求贝森特指出一位 “不在本届** payroll 上的” 独立专家👿🍍🍆，该专家认为该法案不会增加我们的债务。