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汇丰美国经济学家Ryan Wang也承认关税带来了“双重风险”🥦👡🩰💛🥒，他指出👄，尽管商品价格可能在今年剩余时间内继续上涨👞，但劳动力市场降温的早期迹象可能会通过对通胀施加下行压力来帮助抵消这一风险💋。

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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键🍋🍏，而当前创新药🍑、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🥾👙，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑💖🍓，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨🧅👄🍋💔，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看🥻💋💛💯，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移🥿🥒，基本面优质的创新药标的将获得显著超额💓🥾🩱🥒🩳。但对于重视时间成本的投资者而言💌👘👘，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下🤬，部分资金逐渐选择止盈。同时🤍，新消费板块的成交额占比也从高位回落🥾，表明资金开始流出😠🎒，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🍒🍏、传媒修复🥕、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🍋👿，部分资金已经有意愿进行高切低👛🍇😡。

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当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能传导影响化工🍄🍆🧄👠💓、有色金属等板块🥔💕。

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然而，兰州银行向关联公司兰州三维汇成置业有限公司（下称：“三维汇成”）转让上述贷款对应的债权👢💛💓💞，之后发生的偿债官司在诉讼调查中暴露的关联交易疑点，将金融机构放贷合规性与资本系族利益勾连的监管灰色地带推向聚光灯下。

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1、【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱，主(zhu)要原因(yin)为：（1）国内宏观数据均(jun)呈现边际走(zou)弱的状态，社融数据中企业贷款(kuan)意愿仍在(zai)下滑；（2）地缘冲突再(zai)起，抑制场(chang)内(nei)的风险偏(pian)好；（3）日内题(ti)材无序高速轮动特征较强，缺(que)少凝聚(ju)赚(zhuan)钱效应的确定性(xing)方向。

2、方正证券指出，本轮医药行业热情提升的最大助力即是来自创新药商业模式的广泛认可。从趋势上看，龙头创新药公司正在逐步进入扭亏为盈的阶段，打破市场对于创新药公司持续融资烧钱的固有认知💔💞💝💝，同时BD项目收款也进入常态化兑现阶段。