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展望7月🍓，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💟👢💝。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善😠🍊🍄；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👜😡、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域💔🍑💝。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段🥾💖、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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国盛证券表示👞👄👅🩳💗，从算力建设角度看，高密度、低功耗等已成为一致公认方向💛🍅，CPO交换机有利于在scale up层面提高互联能力💝🩳🍋，帮助CSP更好的建设更大规模的集群。

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多数人的问题不在这里。另外，懂的意思差别也很大。很多人一辈子都努力在懂市场🍈🍆👿👞，我只是想办法搞懂某些个企业🍄🧄🩰💖🥾，难度差别非常大。

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上半年全球并购交易数量同比下降16%💛🍌👠，为20年来的最低水平🍎🩳。交易撮合者停下来重新评估估值🥝😻💌、关税风险以及动荡的地缘政治的影响😈🍉🤬，同时探索在这段时间结束前进行交易的方式👠🍉。尽管如此，人工智能主导的行业出现的变化迹象👢💔💓💔，是今年下半年经济活动的积极指标。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期😡😈，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高💖👄🍊。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好👙🍄🥥。

2、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时🍇👿🩰🌽，说明指标正在上行👝🍑，看多市场🍑💯🍉。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下💞😠，对市场持中性态度💗。