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2024年(nian)四季(ji)度以来，虽然港股整体表(biao)现“可圈可点”并大幅跑赢A股，但也存在(zai)一定问题：1）每次反弹都是(shi)脉冲式(shi)的冲高回落(luo)，虽然底部不断抬升，以及2）表现过于集中在少数行业甚至个股且轮动较快，都使得投(tou)资者在这一环境中要获得超额(e)收益不容易，但反(fan)过来，如果每一波节奏和主线都能把握(wo)准确，那(na)么收(shou)益将会明显放大。

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回顾近五年，债券(quan)型基金多次成为公募分红的“主力军”。Wind数据显(xian)示，2020—2024年，债券型基金(jin)的分红总额依次为1073.28亿元、1579.33亿元、1749.63亿(yi)元、1847.6亿(yi)元、1805.45亿元，在当年公(gong)募分(fen)红总额中的(de)占比分别为59.48%、55.13%、65.6%、82.13%、79.73%。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从(cong)历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略(lve)占优。第二(er)，外(wai)部流动(dong)性方(fang)面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修(xiu)正，对(dui)短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政(zheng)策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期(qi)在(zai)以(yi)伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基(ji)于以上，我们认为7月大(da)盘风格相对(dui)占(zhan)优，成长价值风格或相对均(jun)衡。

2、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜(xian)乳价格同比降幅持续收窄(zhai)，5月乳(ru)制品产量同比增幅扩大，盈利有望触(chu)底回(hui)暖；1-5月份农副食品加工(gong)生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月(yue)家(jia)用电器音像(xiang)器材零售同比增幅扩大至(zhi)53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫(sao)地机器人等智能家电需求持(chi)续(xu)回暖；家具零售在地产消费偏弱(ruo)的背景下仍(reng)然(ran)实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能(neng)卫浴、定制衣柜等需求明显(xian)修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复。但需要关(guan)注家电(dian)、家具(ju)出口在关税频繁调整、外需放缓之(zhi)下或有承(cheng)压，对业(ye)绩形成一定拖累。此(ci)外受益(yi)于金价上涨，4、5月份金银珠(zhu)宝(bao)零售保持20%以(yi)上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品(pin)、美容护理部分领域增速有望改善 。