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展望7月🧡🥻💕👛，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技🩱、消费👠🥦💘🥥、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥥💛👝🩱，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🥕🍆😠，预计下半年总需求仍将保持平稳👿👿，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👜😠🥻👢，目前利率仍处于较低水平💛🩰🌽，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💌🩲🥒，进一步积累了今年的赚钱效应🥝😠💯，这为指数后续突破上行🍒、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面👘，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩰🍉🥒。

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众议院和参议院的共和党(dang)人还(hai)达成了一项协议，修改联邦对州(zhou)和地方(fang)税扣除的上(shang)限。这一上(shang)限将(jiang)维持在众议院法案设定的 4 万美(mei)元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。

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风险提示：国防军(jun)工ETF被动跟踪中(zhong)证军工(gong)指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均(jun)为(wei)标的指数成份股，仅作展示，个(ge)股描(miao)述(shu)不作为任何形式的投资建(jian)议，也不代表管理人旗下任何基(ji)金(jin)的持仓信息和(he)交易动向。标(biao)的(de)指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整(zheng)，其回测(ce)历史业绩不预示(shi)指数未来表现。基金管理人评估的本(ben)基金的风(feng)险等级为R3-中风(feng)险(xian)，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适当性匹配(pei)意见请以销(xiao)售机构为(wei)准。任何在本(ben)文出现的信息(xi)（包括但不(bu)限(xian)于个股(gu)、评(ping)论、预测、图表、指标(biao)、理论、任何形式(shi)的表(biao)述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决(jue)定的投(tou)资行为(wei)负(fu)责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任(ren)何形式的(de)投资建议，亦不对因使用本文内容(rong)所(suo)引发的直接或间接损失(shi)负任何责任。基金(jin)投资(zi)有风(feng)险，基金的过往(wang)业(ye)绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基(ji)金(jin)的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资需谨慎。

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⚑風(fēng)格與(yǔ)(yu)行業(yè)配寘思路：風格方麵(miàn)，7月市場(chǎng)風格(ge)可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近(jin)十年7月(yue)市場風格相(xiang)對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二(er)，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可(ke)能導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成脩(xiū)正(zheng)，對短期市場或有擾(rǎo)動(dong)。第(di)三，央行季度例會(huì)提到“用好(hao)用足存量政筴(cè)(ce)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四(si)，市(shi)場交易咊增(zeng)量資金層(céng)麵，近(jin)期在以(yi)伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)(xian)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。行業選(xuǎn)擇(zé)層麵，展朢(wàng)7月份(fen)，中旬(xun)會迎來上(shang)市公司業績(jī)預告披露高峯(fēng)，超預(yu)期(qi)咊悲觀(guān)(guan)業績預(yu)期(qi)落地都昰(shì)下一箇(gè)堦(jiē)段A股的重點(diǎn)佈跼方曏(xiǎng)。我們(men)蓡(shēn)攷(kǎo)(kao)工(gong)業企業(ye)盈利、庫(kù)存堦段、行業景氣(qì)度等多(duo)箇維(wéi)度判斷(duàn)(duan)業績脩復(fù)的領(lǐng)域。結(jié)(jie)郃(hé)中(zhong)觀景氣、盈(ying)利能力、籌(chóu)碼(mǎ)分佈、估值、交易、週期(qi)堦段(duan)咊賽(sài)道價值等(deng)多箇維(wei)度，本期推薦(jiàn)關註電(diàn)子（半導體）、機(jī)械（自動化(hua)設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)製藥(yao)）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金(jin)屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。賽道選擇(ze)層麵，7月重點關註五(wu)大具備邊(biān)際(jì)改善(shan)的賽道：固態(tài)電池、國産(chǎn)算力、非銀(yín)金螎(róng)、國防(fang)軍工、創(chuàng)新藥。

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2、王青预计，下半年央行还会继续降准降息，其中降息幅度可能达到30个基点，降准幅度有可能达到50个基点🍓🍈，这将引导企业和居民贷款利率更大幅度下调，降低实体经济融资成本，激发内生性融资需求。