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许廷全：下半年市场仍有机会震荡走高👢😠，个股相对于指数而言更具表现空间💓🍊🥒。资金层面，当前外资对中国资产虽仍未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修复🥦🍌，有机会见到资金进一步回流🩲🍑👚💛🍊。今年以来👞💯🥥🥬，各领域上市企业业绩表现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡🩳。

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1、展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高(gao)峰，超预(yu)期(qi)和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的(de)重点布局方向。A股一季报在科技创新(xin)和扩内需政策驱动下，整体超预(yu)期改善；增速相对较(jiao)高(gao)的行业主要集中在部分消费品(pin)、高新(xin)技术制造业、价(jia)格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中(zhong)报业(ye)绩的(de)关注度将会提升，我(wo)们参考工业企业盈利、库存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断(duan)业绩修(xiu)复的领域。具体如下：

2、具体来看，汽车受益于“以旧换新”政策提振与出口结构优化💓，5月汽车产销同比增幅扩大💞💋，新能源车销量延续较高增长🩲🍓😻，叠加对美直接出口份额近年来有所下降，出口敞口风险较小🥝🥬，外需维持韧性增长，重卡受益于国四淘汰🩳👠🥻🍉、新能源替代等，销量边际改善，中期业绩增速有望迎来拐点🧅。二季度太阳能电池产量及装机量持续改善😠😡😠🍌，下游需求旺盛，产能延续去化，光伏中期业绩或迎来边际改善👞💓💞。制造业智能化改造需求持续释放👢，工业机器人产量三个月滚动同比增幅扩大，叠加人形机器人产业化提速🥭，特斯拉Optimus量产在即💔，核心零部件企业率先受益，自动化设备板块中期业绩有望延续较快增长👡💞👜。