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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🍈🩱🍊，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🌽💖。近两年来港股业绩增速显著强于A股🍎🥕🍇，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🥻🍒🥔，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%💖🎒👗，同样高于全A（非金融）的-13%🍊🥑🌽。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🥭，核心在于A股的行业特征🧄，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）😻😡，消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大👜🤬👝🌽，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🍏。相比之下，港股除金融外🩳🍅，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💘💗、通信12%）🍇，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域💞🥕👄，包括腾讯、网易😠🧅、美团等互联网巨头，消费💓🧡💟、制造等行业占比不高💟💛🍊🍑，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍋💞🍉🥬，因此对价格更敏感🩱，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🥑👙🩳，典型如16Q4-19Q4👚🥾，PPI同比从5.5%降至-0.5%🥭🍏，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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国常会要求更大力度推动(dong)房地产市场止跌回稳，广(guang)州拟全面取消限购、限售、限价。国常会要对全国房地产已(yi)供土地和在建项目进行摸底，进一步优化(hua)现有政(zheng)策(ce)，多管齐下稳定预期、激活需求(qiu)、优化供给、化解风险，更大(da)力度推动房地产市场止跌回稳。广州拟全面取消(xiao)限购、限售、限价，降(jiang)低贷款首付比例和利率。

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1、場(chǎng)內(nèi)熱(rè)門(mén)國(guó)防(fang)軍(jūn)工ETF（512810）午后急速衝(chōng)高1.66%，放量成(cheng)交9287萬(wàn)元，較(jiào)上日激增159%！場內全天溢價(jià)交易，顯(xiǎn)示買(mǎi)盤(pán)資金強(qiáng)勢(shì)。

2、5月29日，三一國(guó)際(jì)公佈(bù)(bu)2025年第一季度(du)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，業(yè)績(jī)整體(tǐ)錶(biǎo)現(xiàn)符郃(hé)(he)公司(si)筦(guǎn)理層(céng)預(yù)(yu)期。三(san)一國際第一(yi)季度實(shí)現主營業(ye)務(wù)(wu)收入(ru)58.8億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)14.6%，歸(guī)母淨(jìng)利(li)潤(rùn)6.35億元，衕比增長23.2%。