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部分农化制品、化(hua)学(xue)制(zhi)品（氟(fu)化工产品等）受益于(yu)下游需求回暖(nuan)或供给(gei)受限，价格同比较高增长或(huo)有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高(gao)，磷酸(suan)一铵价格高位震荡(dang)，价格中枢较一季度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近(jin)一年涨幅超45%。

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這(zhè)其中(zhong)也(ye)包括(kuo)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)，政筴(cè)製定者在攷(kǎo)慮(lǜ)潛(qián)在降息時(shí)麵(miàn)臨(lín)着微玅(miào)的平衡。儘(jǐn)筦(guǎn)一些美聯儲官員(yuán)重新開(kāi)啟(qǐ)了 7 月降息的可能性，但達(dá)(da)科認(rèn)爲(wèi)門(mén)(men)檻(kǎn)仍然很高。

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展望7月🍅🌽，市场可能会呈现指数突破上行🍍，科技非银等进攻性板块占优的格局🍄。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍆，使得即将到来的中报业绩期🥿🍊，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥔👄，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。

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1、赵宪成：上半年👘👞😠👘，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会💛，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局💘🍉🥔🥝；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下💛🥝🥭，港股于4月7日跳空低开💕，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场💘👚👝😻，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🥻🥔。

2、2、政策动态：上(shang)半年(nian)降准降息(xi)落地，5月8日，下调7天期(qi)逆回购操作(zuo)利率10个基点至1.4%，带动LPR同步下(xia)行(xing)10BP。5月15日，下调存款准(zhun)备金率0.5个百分点，预计向市场释放长期流动性约1万亿(yi)元，此次降准后，金(jin)融机构加权平均(jun)存款准备金率将从6.6%降至6.2%。MLF的政策(ce)利(li)率属性完全淡(dan)出。MLF作(zuo)为一种(zhong)基础(chu)货币投放工具，功能定位更(geng)加清(qing)晰，与其他各期限工具一同构成央行流动性工具体系。一季度例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引(yin)发市场对落地时点的关注；二(er)季度例(li)会则提出“根据(ju)国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和(he)节(jie)奏”。在货币政(zheng)策支持性立场不变的基(ji)调下，更加强调灵(ling)活调整。