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2025-08-15 17:52:04 作者：龚清琳

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1、2、需求方面：随着美线抽调运力的回补💋，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%🤍👢。然而，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加👛，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件、耐用消费品、纺织服装、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间💝🩱，但也在一定程度上透支了未来需求。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求，但是整体驱动有限。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长🥾😠，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑🥬🍏，家电出口前景难言乐观。

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2、当(dang)前市场对于(yu)波动率和波动率交易的理解仍有欠缺。波动率新低本身并不代表市场(chang)必然的(de)涨/跌(die)，关键在于(yu)因子(zi)的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是(shi)正向因素催化(hua)下波动率回归交易的结果(guo)。向后看，年(nian)内指数有较大可能性突破去年高(gao)点，但短(duan)期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍(reng)要回(hui)到(dao)逻辑(ji)驱动的方向；中(zhong)长期而言，更重(zhong)要的是判断风格，主要(yao)是对弱美元(yuan)周期(qi)下A股市场成长风格的坚定把握。

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