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風(fēng)險(xiǎn)提示：創(chuàng)業(yè)(ye)闆(bǎn)人工智(zhi)能ETF華(huá)寶(bǎo)被動(dòng)跟蹤創業闆人工智能指數(shù)，該(gāi)指數基日爲(wèi)2018.12.28，髮(fà)佈(bù)日期爲2024.7.11。創業(ye)闆人(ren)工智能指數2020-2024年年度漲(zhǎng)(zhang)跌(die)幅分彆(biè)(bie)爲：20.1%、17.57%、-34.52%、47.83%、38.44%，指(zhi)數成(cheng)份股構(gòu)(gou)成根據(jù)該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)適(shì)時(shí)調(diào)整，其迴(huí)測(cè)歷(lì)史業績(jī)不預(yù)示指數未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。文中指數成份股僅(jǐn)作展示(shi)，箇(gè)股描述不作爲任何形式的(de)投資建議(yì)，也不代錶筦(guǎn)理人旂(qí)(qi)下任何基金的持倉(cāng)信(xin)息(xi)咊(hé)交易動曏(xiǎng)。基金筦理(li)人評(píng)(ping)估的本(ben)基金風險等級(jí)(ji)爲R4-中高風險，適宜積(jī)極(jí)型（C4）及以上的投資者，適噹(dāng)性匹配意見(jiàn)請(qǐng)以銷(xiāo)(xiao)售機(jī)構爲準。任何在本文齣(chū)(chu)現的信息（包(bao)括但不限于箇股、評論(lùn)、預測、圖(tú)錶、指標(biāo)(biao)、理論、任何形式的錶述等(deng)）均隻作(zuo)爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)定(ding)的投資(zi)行爲負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀(guān)點(diǎn)、分析及預(yu)測不構成對閲(yuè)讀(dú)者任何形式的投資建議，亦(yi)不對囙(yīn)使(shi)用本文內(nèi)容所引髮(fa)的直接或間(jiān)接損(sǔn)失負任何責任。基(ji)金投資有風險，基金的過(guò)徃(wǎng)業績竝(bìng)不代錶其未來錶現，基(ji)金筦理人筦理的其他基金的業績竝不構成基金業績錶(biao)現的保證，基金投資(zi)鬚謹(jǐn)慎。

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4、观点：从(cong)基本面(mian)来(lai)说，过剩的格局之下，还(hai)没有看到(dao)拐点的出现，特别(bie)是库(ku)存压(ya)力比较大。从估值水平来说，当前价格基本处在底部(bu)区间震(zhen)荡运行，矿山运行已经面临较大的成本压力，而价格(ge)上面又受到库存制(zhi)约。当前市场看空情绪(xu)仍较为浓厚，主要(yao)在于以下几点：第一，6月正值澳洲财年末，澳洲锂矿发(fa)运量环比明显增加，预计7月国内锂矿供应仍然有所增加，锂矿价(jia)格如若走弱或将继续(xu)拖累锂价；第二，供应端投产仍在持(chi)续增加，预计明年将会是本轮周期最后一个投(tou)产大年，且从目(mu)前来看，矿端(duan)暂时还未有出清迹象(xiang)，说明价格向下仍有空间(jian)，参考澳洲矿(kuang)山成本CIF中(zhong)枢约560美金(jin)，折合5.5万元/吨；第三，整条产业链的库存压力(li)都比较大，碳(tan)酸锂+锂矿的库存仍在累库(ku)，同时，如若下(xia)游消化不畅(chang)，正极厂砍单，则会对锂盐形(xing)成负反馈；第四，上半年的**政策之下，或将下半年需求前置化(hua)。但需要注意的是，短期来看锂矿价格仍(reng)然表现较为(wei)坚挺，610美(mei)金为锚定价格来看(kan)，锂价支(zhi)撑在5.9万元(yuan)/吨左右，同时，这样低价背景下，对于成本压力较(jiao)大的企业(ye)，可关注厂(chang)家停减产情况，另一方面，正值(zhi)新财年(nian)，矿(kuang)企(qi)将发(fa)布新的生产(chan)指引和成本指引，需要关注矿端的(de)变量是否能给出价格底部信号。

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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳(wen)定因素和交易焦点(dian)在于“特朗普交易”，特朗普因素从预(yu)期走向现实给市场的反馈感强于(yu)其他。笔者(zhe)认为特(te)朗普政策的(de)影响在于三方面，一是，加征关税阴影下(xia)，美(mei)铜持续且(qie)大幅溢价下正吸引全球其(qi)他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大(da)概160万吨左右，进口铜约70万吨，运往美铜(tong)市(shi)场的量级无(wu)法估算，但(dan)对全球其他(ta)市场的影响在逐(zhu)渐(jian)显现，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格(ge)局，国内也出现精铜和废铜紧张的现(xian)象，但(dan)若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供(gong)求平衡表影响有限，关注美国232调查结果出台(tai)后美(mei)铜表现；二是，美极端的关税(shui)政策导致美国乃至全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经(jing)济数据可能逐(zhu)步显现(xian)，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意(yi)味(wei)着铜(tong)需求增速也有可能出现下滑；三(san)是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化(hua)局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正(zheng)日益混乱，地缘政治(zhi)风险扩散也意味着对全球经(jing)济(ji)产生不利影响。国内方面(mian)，国内经济“稳增长”依然是(shi)主旋律，基建和(he)制造业投资保持韧性，但地产投资(zi)持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出(chu)口力(li)度开(kai)始减弱(ruo)，因此(ci)三季度仍(reng)存在着较大(da)压力，此时政策预(yu)期及落地(di)（或证伪）可能成为国内品种(zhong)交易的一部分。

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