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▶ 结合(he)工(gong)业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度(du)行(xing)业中观景气度等维度，预计中报业绩有(you)望延续较高增(zeng)速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子、运营商、软件等领域(yu)受益于消(xiao)费类(lei)景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期(qi)复苏与国产替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度(du)有(you)所(suo)回暖(nuan)，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化(hua)设备(bei)等(deng)；3）消费(fei)服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续(xu)两(liang)位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副(fu)产品、家电、家具、饰品、美(mei)容(rong)护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；

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而在今年的辛特拉年度论坛上，从与特朗普关税相关的贸易动荡，到中东地缘紧张局势引发的油价剧烈波动——如何应对一系列政治因素所引发的经济连锁反应，很可能会在美联储主席鲍威尔与欧元区、日本、韩国和英国的同行们同台讨论时，占据重要位置。

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那么此时👅💗🥻，市场选择的共性特征💘😈🩰，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II👗🥒🥻💘，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业👚，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说🍓😡，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、从(cong)行业表现层面，政治局会议后行业上涨概率相对较高。会议(yi)前两周，化工、电力设备、煤炭上涨概率相对较(jiao)高(gao)；会议前一周，建筑材料、轻工、家电上(shang)涨概率相对(dui)较高。会议后一周，军工(gong)、农林(lin)牧(mu)渔、建材、环保上(shang)涨(zhang)概率相(xiang)对较(jiao)高；会(hui)议后(hou)两周，石油石化、环保(bao)上涨概率相对较高。

2、綜郃(hé)盈利、行業(yè)(ye)景氣(qì)(qi)咊(hé)交易等維(wéi)度，7月份行業(ye)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)(ji)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化設(shè)(she)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生物（化學(xué)(xue)製藥）、國(guó)(guo)防軍(jūn)(jun)工、有(you)色金屬（工業金屬、貴(guì)金(jin)屬、小金屬）、計(jì)算機等。