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展望7月,市场(chang)可能会(hui)呈现指数突(tu)破(po)上行,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看,财政指数的发力和消费的韧性(xing),使得二(er)季度总需求增速进一步边际改善,使得即将到(dao)来的中报业绩期(qi),在科技、消(xiao)费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压,但是预计在积(ji)极财政政策的支持下,预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳,经济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面(mian),目前利率仍处于较低水(shui)平,资(zi)产荒趋势依然存在。上半(ban)年,无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右,进一步积累了今年的赚钱效应,这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利(li)条件(jian),类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛(niu)市阶段II。风格方面,从当前(qian)景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大。
据ST新潮6月21日披露的公告,公司收到宏语商务🍍、国金阳光、伯纳程私募、陈开军、宋娟、王震等6名股东《提请函》,提请公司召开临时股东大会🍇。
1、5月降准降息后,货币政策尤其是总量政策进入落地观(guan)察期、加码概率(lv)较小,预计7月更(geng)多通过逆回购以及结构性工具进行流动性投放。但考虑到下半年增长压力加(jia)大,不排除央行继续加码宽松的可能,时间点预计在(zai)美联储重(zhong)启降息前后(hou)。此外高基数叠加信贷偏弱,6月社融数(shu)据有进一步走弱可能。
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