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关注汽车行业“反内卷”语(yu)境下零部件行情的持续性。6月10日起，多家头部车企宣布(bu)低供(gong)应商支付账期统一缩短到60天以内(nei)，有助于缓解车企“内卷”。虽然2020年以(yi)来汽车上下游(you)环节(jie)的盈利(li)触底后均有(you)回暖，但竞争(zheng)格局(ju)出现了较大分歧(qi)。分细分领域来看(kan)，电动乘用车过去三年间ROE的修复(fu)程度最为突(tu)出，其(qi)次是汽车电(dian)子电气系(xi)统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉(la)大，乘用车行(xing)业集中(zhong)度趋稳并(bing)体现出安全壁垒，零部(bu)件集(ji)中度持续下滑(hua)、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的(de)资本开支/折旧摊销一(yi)度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步(bu)变差。此次整车环节向中上游零部件的(de)让利，对(dui)于缓解汽车产业链上下游格局的利润分(fen)配和供需压力，意味着积极(ji)信号，板块一度反弹，后续(xu)则要观察(cha)下半年(nian)汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步(bu)延(yan)续回暖态势。

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欧洲车企方面：部分欧洲车企均有美国工厂为欧洲本土市场供应热门SUV车型，叠加美国对于欧洲进口车加征的关税🥭💓🥕👞，短期内或形成双边加征关税的压力😈。但我们认为🍍💝，考虑到部分欧洲车企近期已和美国商务部进行谈判并尝试利用其在美国的投资和出口作为筹码来减轻关税压力[4]🥥🥿，在欧盟和美国整体谈判基调更具确定性后，我们建议关注在美国的投资额和创造就业较多的车企。

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秘鲁位于环太平洋地震带上🍋😻👚，是地震多发国家🍆👡🤍🥑。据法新社介绍，该国每年平均发生至少100次可被监测到的地震🥿👿。2007年8月15日，秘鲁伊卡省发生7.5级地震，造成约600人死亡、1200多人受伤🧅👝🩲。(完)

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