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下跌中的回落：美元走强，外资流(liu)出，高(gao)外资持股占比的港股(gu)较A股跌幅更深，当前(qian)概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有(you)两次典(dian)型案例(li)，分别(bie)为23年和24年5-8月。背后原(yuan)因类似，均为(wei)强美元之下，外资加速流出中国资产，而外资占比更高的港股相比(bi)A股受影响更大，跌幅更(geng)深。（1）23年美联储处于加息周期(qi)，全年4次加息，美元指数从(cong)低位101升至107，10年期美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国(guo)内经济下行压(ya)力(li)加(jia)大(da)，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位，美联(lian)储不(bu)断推迟降息(xi)时间，“higher for longer”预(yu)期下美元指数和美债利率持(chi)续(xu)高位，外资也在24年5-8月(yue)加速流出中国权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数(shu)跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数(shu)从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季(ji)度(du)美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美(mei)元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于借新还旧的(de)诉求以及美国财政部回补TGA账(zhang)户需求，可能出(chu)现美债(zhai)大幅增发的(de)情况，市场对美国债务(wu)风险的担忧(you)可(ke)能引发美元进一步走弱。

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2、2、需求端，本周国内轮胎企业半钢胎开工负荷为77.61%，较上周走高4.12个百分点，较去年同期走高2.30个百分点。本周山(shan)东轮胎企业全钢胎开工(gong)负(fu)荷为61.22%，较(jiao)上周走低2.23个百分点(dian)，较去(qu)年同期走高(gao)9.39个百分点。截至6月13日当周，国内轮胎企业全钢胎成品库存42天，周环比持平；半钢胎成品库(ku)存46天，周环比持平。