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陈健玮：在全球主要市场中，港股估值仍(reng)处于较低水平，并显(xian)著低于美国(guo)市场。根据彭博数据，恒生(sheng)指数2025年预(yu)测(ce)市盈率为(wei)11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银(yin)行、电信、公(gong)用事业等高股(gu)息板块普遍超5%。相较于A股(gu)，恒生A/H溢价指数约为130点(dian)，显示港股估值优势仍存。中(zhong)长期来看，南向(xiang)资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移(yi)，未来A/H价差有望(wang)收(shou)窄。此外，创新药、人工智能等领域(yu)的技术突破，正推动国际投资(zi)者重(zhong)估港股(gu)科技龙头的长期价值。

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6月29日晚间👗💘💖，新乳业（002946）公告，公司近日收到持股65.07%的控股股东Universal Dairy Limited（以下简称‘UDL’）通知，计划在自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内💌😈😡🩱，以集中竞价或大宗交易的方式减持公司股份合计不超过2582.03万股，即不超过公司总股本的3%。

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周五，美(mei)国财政部长贝森特表示： “有国家向我们(men)提(ti)出了非常不错的协议，但(dan)在特朗普4月2日针对特定国家(jia)的关税即将恢复生效前，可能无法完成所有谈判。如果我(wo)们能与18个重要贸易(yi)伙伴中的10到(dao)12个达成协议——还有(you)另外20个重(zhong)要的贸易关系——那么我认为我们(men)可以在美国劳动节（9月1日(ri)）前完(wan)成所有贸易(yi)谈判。”

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行业表现方面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综(zong)合渗透率、供需约(yue)束等(deng)角度，重点推荐关(guan)注谷子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以(yi)及行业景气度较高的(de)领域布局，行业推荐重点关注：汽(qi)车、有色金属、国防军工(gong)、商贸零售、美容护理、化学制药等(deng)”

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1、尽管中美经济周期处在不同的位置👘🥥🍎，但关税冲击带来的不确定性正使得这两个全 球最大经济体在下半年的经济和政策节奏趋于阶段性同步。我们预计三季度前半段💋🧅，国内外经济仍有韧性，政策相对谨慎和预期管理为主🥭💕💛；随着中国出口压力和 美国经济压力在三季度后期逐渐明显🥭👜，四季度国内有望出现更多增量政策落地🥕🧄🍎， 以及海外美联储降息概率上升🌽😡。

2、第二堦(jiē)段結(jié)(jie)束的標(biāo)誌(zhi)，徃(wǎng)(wang)徃昰(shì)政筴(cè)的轉變(biàn)，可能昰鍼(zhēn)對(duì)資本市場(chǎng)快(kuai)速上漲(zhǎng)的降溫(wēn)措施，也可能(neng)昰寬(kuān)鬆(sōng)政筴的(de)邊(biān)際(jì)收歛(hān)，例如2007年530提高股票交易印蘤(huā)稅(shuì)，2015年5月(yue)對于螎(róng)資螎券槼(guī)範(fàn)(fan)監(jiān)筦(guǎn)咊(hé)(he)對于場外配(pei)資的槼範(fan)；2010年4月對(dui)房地産(chǎn)政筴的收緊(jǐn)，貨(huò)幣(bì)政筴方麵(miàn)央票的重啟(qǐ)髮(fà)(fa)行；2020年7月也齣(chū)現(xiàn)了貨幣政筴邊際收歛，對場外配資等也(ye)加大了(le)監(jian)筦(guan)力度。