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6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🍋，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日🍒👚。本次交易尚处于筹划阶段💖👿，福可喜玛的估值尚未最终确定💝👛🍄🥾，本次交易预计构成关联交易😠，但不会导致公司实际控制人发生变更🍌。

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一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望💗👙、被动跟随策略，而非主动流入🤬💗🍎；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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6月27日，央行召開(kāi)第二季度例會(huì)(hui)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境(jing)描述中，提到“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)持續(xù)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政筴(cè)定調(diào)中，提到“靈(líng)活把握政筴實(shí)(shi)施的力度咊(hé)節(jié)奏”，“用好用(yong)足存(cun)量政筴，加力實施(shi)增量政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后去看(kan)，未來貨幣政筴仍有進(jìn)一步(bu)髮(fà)力空間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)流動(dòng)性(xing)有朢(wàng)繼(jì)續(xu)保持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀態(tài)，如菓(guǒ)增量政(zheng)筴能夠(gòu)繼續落(luo)地，將(jiāng)對市場情緒(xù)形成(cheng)進一步提振。

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9、自6月初开始🍎👿，生猪主力转为9月合约，猪价在均线支撑的引领下企稳反弹，猪价区间逐步抬升🍊🍋👛👚。对于生猪9月合约来说🧡🥾💌，1.4万整数关口为价格提供支撑👝🤬。2025年下半年，三季度属于传统淡季，消费难有支撑，四季度猪肉消费量因节日（中秋、国庆🩳🧡、春节前备货）阶段性回升，但整体增长有限。但供应端逐步增多，根据往年价格趋势，下半年或呈现先涨后跌的走势🍍。

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1、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能👡🍋🥝、创新药😡👗、智能驾驶🥦🍑🩱、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产🧡🍈👛，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升👄👢；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产👝🧅🩲，或阶段性增配黄金类防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估🍅🤍💓，有望被南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

2、郭明錤认为，苹果正在筹备一款升级版的 M5 Vision Pro👛🍌👄，计划在 2025 年（今年）第三季度开始量产。除了处理器提升外😠，其它规格基本不变🍄🎒👅🥬🥔，预计到 2025 年底出货量将在 15 万至 20 万台之间。