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中国基金报：上半年，多项政策利好落地🍒🍍，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现💞。下半年，还有哪些行业投资机会值得关注🤍👠？

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入(ru)，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流(liu)动性意愿较强，资金(jin)面整体宽松，7月资金面有望维持(chi)宽松(song)。美国一季度GDP降幅高于市(shi)场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽(ge)派信号，市(shi)场对美联(lian)储7月降息预(yu)期有所升温。6月股票市(shi)场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大(da)；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收(shou)窄(zhai)；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资(zi)金需求端，重要股东净减持规模扩(kuo)大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融资规模持平前期(qi)，资(zi)金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金(jin)有望(wang)继续温和(he)净流入，结构上融资资(zi)金(jin)有望延续(xu)净流入。

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許(xǔ)廷全：上半年港股市場(chǎng)呈(cheng)現(xiàn)震盪(dàng)曏(xiǎng)上走勢(shì)，主要(yao)受到內(nèi)外部多囙(yīn)素交互(hu)影響(xiǎng)，自去年底投資者意識(shí)到(dao)經(jīng)濟(jì)政筴(cè)轉曏后，風(fēng)險(xiǎn)偏好有所上陞(shēng)，外資對(duì)(dui)中國(guó)資産(chǎn)關(guān)(guan)註度亦進(jìn)一步迴(huí)(hui)陞。年初(chu)以(yi)來(lái)，部分外資券商(shang)陸(lù)續(xù)上(shang)調(diào)中國投資評(píng)級(jí)，對政(zheng)筴**的期待、DeepSeek問(wèn)世亦隱(yǐn)含中美科技之間(jiān)差距可(ke)能收歛(hān)，以及估值吸引力(li)等囙素，都推動(dòng)了港股市場迴煗(nuǎn)。

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“6月脉冲”在本周集中演绎💖🍍🧅👝，主因是人民币的不断升值🥬。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT🍆、军工💯🤍💞、电新等表现亮眼🥭🥻。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短👜🍉、中💋、长期维度下💌👙🤬👝，均是乐观因素占优😻。

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2、自曾女士在社交平台发布实名举报视频至今，其已在社交平台上发布了204个视频💯🥕，主要涉及对举报结果的追问、婚恋过程以及对离婚诉讼的解释和责问等内容。