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⚑风格与行业配置思路：风格方(fang)面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值(zhi)或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格(ge)相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部(bu)流动(dong)性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数(shu)据(ju)可能导致市场对美联储降息预期(qi)形成修正，对(dui)短(duan)期市场或有扰动。第(di)三，央行(xing)季度例(li)会提到“用好用足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲突缓和后，A股(gu)权(quan)重板块上涨，市(shi)场风(feng)险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中(zhong)旬会迎(ying)来上市公司业绩预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一(yi)个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个(ge)维度判断业绩(ji)修复的(de)领域。结合中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体）、机械（自(zi)动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有(you)色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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具體(tǐ)來(lái)看，2020年7月，玄國(guó)棟(dòng)將(jiāng)(jiang)持有的(de)福可喜瑪(mǎ)25%股權(quán)以2476.56萬(wàn)(wan)元的價(jià)格轉(zhuan)讓(ràng)給(gěi)緻尚科技，彿(fú)山(shan)優(yōu)勢(shì)資本(ben)創(chuàng)業(yè)投資郃(hé)伙(huo)企業（有限(xian)郃伙）將持有的福可喜瑪15%股(gu)權以1200萬元的(de)價格(ge)轉讓；2023年9月，玄(xuan)國棟將持有的福(fu)可喜瑪11%股權以1100萬元的(de)價格轉讓給緻尚科技；2023年11月，趙(zhào)(zhao)洪軍(jūn)將持有的福可喜瑪2%股權以200萬元的價格轉讓給緻尚科技，這(zhè)次股權轉讓完成后，緻尚(shang)科技持有福可喜(xi)瑪53%的(de)股權。疊(dié)加此前增資800萬元，緻(zhi)尚科技在福可喜(xi)瑪股權上投入約(yuē)爲(wèi)5777萬元。

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减持期间为公告披露之日起15个(ge)交易日(ri)后的3个(ge)月内，即2025年(nian)7月21日至2025年10月20日。减持(chi)价格根据二级(ji)市场价格以及交易方(fang)式确定。

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本周，基本面因子在各(ge)行业表现分化，净(jing)资产增长率因子、每股净资产因(yin)子(zi)和每(mei)股经营利(li)润TTM因子在(zai)综(zong)合行业正(zheng)收益明显。估值类因子中，EP因子和BP因(yin)子在(zai)综合行(xing)业正收益明显。残差波(bo)动率因子和流动性因子在非银金融行业(ye)正收益明显。市值(zhi)风格(ge)上，本周综合(he)、通信行业大(da)市值风格显著。

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1、上海市科委相關(guān)負(fù)責(zé)人錶(biǎo)(biao)示，接下來(lái)，腦(nǎo)機(jī)接(jie)口未來産(chǎn)(chan)業(yè)集聚(ju)區(qū)將(jiāng)加大創(chuàng)(chuang)新企業(ye)的引育力度，加快共性技術(shù)平檯(tái)建(jian)設(shè)，搨(tà)展腦機接口創新應(yīng)用(yong)産業化生態(tài)，提(ti)陞(shēng)區域空(kong)間(jiān)創新濃(nóng)度，形(xing)成腦機接口未來産業“覈(hé)爆點(diǎn)”。

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