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③投资者结构：港股外资占比更(geng)高，美国债务风险扰动，美元走弱，外资寻求中(zhong)国资产配置，港股凭借低估值、业(ye)绩改善、更为便捷开放的制(zhi)度优势，率先受益。

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建议在6~8月的半年报季🩲👚💘🍉，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动💗💋🥻👞。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块💕🩳💘、交换机、算力租赁等）值得重点关注💋；应用环节需要持续跟踪观察👙🥒，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司💟💖，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司👙🥔，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品💝；2）港股步入自下而上的选股阶段👗🍈，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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今年以来🥻，港股指数整体强劲上涨，表现强于同期全球主要股指🤬🎒🍋，恒生AH股溢价指数不断回落🩱。6月12日🍍💓，该指数盘中创下126.91点，创2020年6月以来新低🥔💝🧡🌽🥭。截至6月13日收盘，恒生AH股溢价指数报128.05点，今年以来该指数整体下跌超过10%。

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1、事实上，在最新以伊冲突发生之前，华尔街投(tou)行就已(yi)经在强化它(ta)们对美元进一步走(zou)弱的预测。宏观(guan)对冲基金Tudor Investment创(chuang)始人Paul Tudor Jones表示，美元一年后(hou)可能会下跌10%，因为他预计未来一年短期利率将被“大幅”下调。

2、作爲(wèi)對(duì)以軍(jūn)襲(xí)擊(jī)的迴(huí)應(yīng)，伊(yi)朗在13日晚間(jiān)開(kāi)啟(qǐ)“真實(shí)諾(nuò)言-3”的行動(dòng)，報(bào)復(fù)以軍襲擊。14日(ri)亱(yè)間，伊朗國(guó)傢(jiā)電(diàn)視(shì)檯(tái)髮(fà)佈(bù)消息稱(chēng)，預(yù)計(jì)伊朗將(jiāng)在未來(lái)數(shù)小(xiao)時(shí)內(nèi)對以(yi)色(se)列髮動“大槼(guī)糢(mó)破(po)壞(huài)性軍事打擊”。